A tradicional quermesse do vilarejo de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra vai receber um grande circo.  Quando a festa começa e os artistas não chegam, os trabalhadores e organizadores do evento se desdobram com malabarismos, ilusionismo e acrobacias para entreter o público, que está ansioso pela chegada do grande circo. Entre números circenses e canções autorais temáticas, o espetáculo celebra com afeto as raízes da cultura caipira, do circo, do teatro e da música através da poética da Cia Beira Serra.