PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NA PRÁTICA COM FERRAMENTAS EXCLUSIVASCarga horária: 3 horasOBJETIVOCapacitar profissionais da contabilidade a realizar uma análise prática do cenário tributário de seus clientes, identificando oportunidades de economia, riscos e o regime tributário mais adequado para cada realidade empresarial.Durante o treinamento, serão analisados e comparados os principais cenários de tributação, considerando Simples Nacional Tradicional, Simples Nacional com IBS e CBS pelo regime regular, Lucro Presumido e Lucro Real, utilizando ferramentas exclusivas de simulação e apoio à tomada de decisão.O participante aprenderá a transformar informações contábeis, fiscais e financeiras em uma análise tributária objetiva, permitindo apresentar ao cliente cenários comparativos e recomendações fundamentadas.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO1. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NA PRÁTICAO que analisar antes de escolher um regime tributárioEconomia tributária x decisão tributáriaPrincipais informações necessárias para o diagnóstico do clienteFaturamento, margem, folha, despesas, compras e perfil das operações2. SIMPLES NACIONALAnálise da tributação pelo Simples NacionalRBT12, anexos e alíquota efetivaFator R e oportunidades de planejamentoSegregação de receitas e pontos que podem alterar a carga tributária3. SIMPLES NACIONAL E A REFORMA TRIBUTÁRIASimples Nacional TradicionalSimples Nacional com IBS e CBS pelo regime regularImpactos dos créditos tributáriosEmpresas B2B x B2CQuando o novo modelo pode ser vantajosoReflexos na formação de preços e competitividade4. LUCRO PRESUMIDOFormação da base de cálculoIRPJ e CSLLTributos incidentes sobre a operaçãoIdentificação dos principais pontos de vantagem e desvantagemQuando o Lucro Presumido pode superar o Simples Nacional5. LUCRO REALEntendendo o Lucro Real de forma práticaReceita, custos, despesas e resultado tributávelImpacto da margem de lucro na escolha do regimeCréditos tributários e despesas dedutíveisQuando o Lucro Real pode representar economia tributária6. COMPARAÇÃO ENTRE OS REGIMESUtilização de ferramenta exclusiva para comparação entre:Simples Nacional TradicionalSimples Nacional com IBS/CBS pelo regime regularLucro PresumidoLucro RealAnálise de:Carga tributáriaMargemFolha de pagamentoCompras e créditosPerfil dos clientesImpactos financeirosCompetitividade7. ANÁLISE DA CARTEIRA DE CLIENTES DO ESCRITÓRIOComo identificar clientes com maior potencial de planejamento tributárioCriação de critérios para priorização da carteiraIdentificação de oportunidades de revisão de regime8. ESTUDO DE CASO PRÁTICOSimulação completa de uma empresa, desde o levantamento das informações até a comparação dos regimes tributários e definição do cenário recomendado.FERRAMENTAS UTILIZADAS NO TREINAMENTODurante o treinamento serão apresentadas ferramentas práticas para:Diagnóstico tributário do clienteSimulação do Simples NacionalAnálise do Fator RComparação do Simples Tradicional x IBS/CBS pelo regime regularSimulação do Lucro PresumidoSimulação do Lucro RealComparação dos regimes tributáriosIdentificação de oportunidades dentro da carteira de clientesMais do que calcular impostos, o objetivo é ensinar o profissional a analisar cenários e transformar informações tributárias em decisões para seus clientes.INSTRUTORESRaphael Martins e Jordão Vieira